华鑫证券有限牵累公司毛正,张璐近期对江丰电子进行推敲并发布了推敲敷陈《公司动态推敲敷陈：溅射靶材龙头国产前卫，半导体零部件比翼皆飞》，本敷陈对江丰电子给出买入评级，现时股价为69.13元。
江丰电子(300666)
投资重心
坐蓐基地投产，买卖收入握续增长
2024年前三季度公司完满营收26.25亿元，同比增长41.77%，归母净利润2.87亿元，同比增长48.51%。其中第三季度完满营收9.98亿元，同比增长52.48%。公司受益于连年来在半导体精密零部件领域的战术布局，多个坐蓐基地接续完成建造并投产，飞快拓展产物线，多半新产物完成时候攻关，逐步从试制阶段推动到批量坐蓐，买卖收入握续增长。
先进研发开导撑握分析施行室，成就拓展平台
高纯溅射靶材的产物质料、性能在系数产业链中占据特殊遑急的地位，靶材品坦爽接影响下流镀膜着力。当今，公司坐蓐的高纯溅射靶材主要利用于半导体芯片和平板表示器等领域，尤其在先进制程的芯片制造领域，对靶材质料和自如性条目极高。公司建有针对物理气相千里积(PVD)材料的分析施行室，并通过了CNAS认证，分析施行室内配备种种先进检测开导和仪器，这些开导为公司实行严格的质料检测阵势提供了有劲的时候保险，成心于教悔客户适意度和商场竞争力，同期，先进的研发开导也为公司产物的后续开发成就了宽范围的拓展平台，为客户新材料、新工艺的探索提供了时候撑握。
客户资源优质，商场份额跳跃
高纯溅射靶材行业的时候含量较高，供应商需要历程全方面认证，才气成为下流制造商的及格供应商。一朝通过下流制造商的供应商阅历认证，两边会保握永恒自如的相助干系。历程数年发展，凭借着跳跃的时候水和顺自如的产物质能，公司还是成为中芯海外、台积电、SK海力士、京东方等国表里著名厂商的高纯溅射靶材供应商。连年来，公司积极拓展精密零部件业务，现已成为国内多家著名半导体开导制造商的精密零部件供应商，与各大著名客户永恒自如的相助干系有助于公司充分共享集成电路领域的广漠商场，促进公司买卖收入和策画功绩的稳步增长。凭据弗若斯特沙利文敷陈，2022年江丰电子还是在民众晶圆制造溅射靶材商场份额排行第二，公司在络续巩固半导体芯片材料利用领域跳跃地位的同期还将飞快向新的利用领域浸透。
盈利瞻望
瞻望公司2024-2026年收入分袂为34.37、44.20、55.99亿元，EPS分袂为1.39、1.83、2.34元，现时股价对应PE分袂为50、38、30倍。公司四肢溅射靶材龙头企业，加快推动高端靶材新品的研制进度，坐蓐鸿沟进一步扩大，握续聚焦战术需求，为公司功绩提供坚实基础，初度掩盖，给以“买入”投资评级。
风险教导
宏不雅经济的风险，产物研发不足预期的风险，行业竞争加重的风险，下流需求不足预期的风险。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，华源证券葛星甫推敲员团队对该股推敲较为深切，近三年瞻望准确度均值为77.03%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利3.37亿，凭据现价换算的瞻望PE为54.43。
最新盈利瞻望明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增握评级3家；曩昔90天内机构指标均价为96.65。
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